Wenn Sie Ihr Vermögen professionell anlegen möchten, Ihnen jedoch die Zeit, das Interesse oder das Know-how fehlt, treffen wir Anlageentscheidungen in Ihrem Sinne. Wie eine Zusammenarbeit mit unserer unabhängigen Vermögensverwaltung aussieht, erfahren Sie hier:

In unserem Büro oder bei Ihnen Zuhause treffen wir uns kostenfrei und unverbindlich. Wir lernen uns kennen, besprechen Ihre Wünsche und Vorstellungen und erläutern unsere Dienstleistung. Wenn beide Seiten ein gutes Bauchgefühl haben, überlassen wir Ihnen einen Mustervertrag zur Durchsicht.

Unter Berücksichtigung aller wirtschaftlichen Gesichtspunkte sowie Ihrer ganz individuellen Lebensplanung und Risikobereitschaft präsentieren wir Ihnen unseren Vorschlag für die Anlagestrategie. Wir erläutern Ihnen selbstverständlich die damit einhergehenden Chancen und Risiken.

Gemeinsam besprechen wir den Vermögensverwaltungsvertrag und klären alle noch offenen Fragen. Über Ihr Vermögen können wir nicht verfügen, sondern es nur in dem mit Ihnen abgesteckten Rahmen verwalten. Gerne unterstützen wir Sie bei der Auswahl der passenden Bank für die Verwahrung Ihrer Vermögenswerte.

Nach der Vertragsunterzeichnung entwickeln wir Ihr Vermögen und senden Ihnen quartalsweise eine Auswertung auf dem Postweg. Somit bleiben Sie über Ihr aktuelles Vermögen sowie über die Depotentwicklung stets informiert. Regelmäßig kontaktieren wir Sie persönlich und sind ein Leben lang für Sie da.