Neben unseren eigenen hohen moralischen Ansprüchen erfüllen wir gewissenhaft die umfangreichen rechtlichen, regulatorischen und organisatorischen Vorschriften für die Finanzportfolioverwaltung. Wir verfügen selbstverständlich über die erforderliche Erlaubnis als zugelassenes Wertpapierinstitut der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), u.a. zur Erbringung der Wertpapierverwaltung, der Anlageberatung, der Anlage- und Abschlussvermittlung nach §15 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 2  Nr. 3,4,5 und 9 des Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG).

Außerdem sind wir eines der rund 300 Mitglieder des Verbandes unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.

• Wir beraten Sie unabhängig und frei von Vertriebsvorgaben und Weisungen Dritter
• Wir streben eine langfristige und auf Vertrauen basierte Zusammenarbeit mit Ihnen an
• Wir vertreten Ihre Interessen und Risikobereitschaft bei Anlageentscheidungen
• Wir investieren in Anlagen, die wir Ihnen nachvollziehbar erläutern können
• Wir stellen Ihnen unser fachliches Wissen zur Verfügung und bilden uns stets weiter
• Wir berichten Ihnen regelmäßig und auf verständliche Weise über Ihre Vermögensentwicklung
• Wir vereinbaren mit Ihnen ein angemessenes und transparentes Honorar
• Wir behandeln Ihre Angelegenheiten bis über die Zusammenarbeit hinaus vertraulich